Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки, в совершенстве владеет стрельбой и боевыми искусствами и готов пойти на любые жертвы для достижения своих целей. Во время одной из операций, которой руководит Николай, происходит неудача, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что среди сотрудников завелся предатель, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Решив выманить шпиона, который, по его мнению, планирует его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему другу и бывшему коллеге, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными раскопками, обнаруживая, что многие из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
