В сражении против сил Чжао, подразделение под командованием Синя встречает грозного воина Пан Нуаня, которого называют богом войны и который возглавляет вражеские войска. В результате ожесточённого боя половина отряда оказывается уничтоженной, и только в последний момент товарищам удаётся вынести бессознательного командира из зоны опасности. Когда Синь приходит в себя, он вместе с уцелевшими бойцами вновь готовится к битве. В это время к правителю Ин Чжэну приходит Ян Дуаньхэ с вестями о том, что на северных рубежах Чжао располагается ещё одна армия.