В городе N произошли аресты группы молодых людей, которых обвиняют в экстремизме. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют властей за произвол. Следователи ведут работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает юную Наталью, которая является послушницей. Заинтригованный её безразличием, он погружается в разговор с ней. Основная история разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вернулся домой из-за границы вместе с матерью.
Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, желает возобновить их общение. Он знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу происходят философские дебаты, поиски самих себя, флирт. Постепенно испытания становятся всё жёстче, а источники адреналина — всё более экстремальными. Казалось бы случайно, в их руках оказывается оружие, и в шутку проливается первая кровь. Они начинают игру в "тайное общество", целью которого становится изменённый мир, столь привлекательный для молодых. Название для группы они позаимствуют из каббалы — "Клипот".